奥飞数据: 对于不提前赎回奥飞转债的公告

2024-12-19 06:47

证券代码：300738        证券简称：奥飞数据          公告编号：2024-083 债券代码：123131        债券简称：奥飞转债            广东奥飞数据科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真确、准确、完好，莫得额外 记录、误导性述说或关键遗漏。   相等领导： 限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票已有十五个往复日的收盘价不 低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 13.091 元/股）。 凭据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象刊行可退换公司 债券并在创业板上市召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎 回条目的干系规矩，已触发了“奥飞转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内， 要是公司股票在职何吞并 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。 《对于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不诓骗“奥飞转债” 的提前赎回权益，同期决定将来 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 回权益。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日从头计较，若“奥飞转债”再次触 发有条件赎回条目，届时公司将再按照干系法律律例和《召募证明书》的要求召 开董事会审议是否诓骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时执行信息走漏义务。   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经深圳证券往复所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720 号”文甘愿注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可退换公司债券，每张 面值 100 元，召募资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的刊行用度 情况也曾容诚管帐师事务所（稀奇无为结伴）审验，并出具了容诚验字2021    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）甘愿，公司向不特定对象刊行的 “奥飞转债”，债券代码“123131”。    （三）可退换公司债券转股期限    公司本次刊行的可退换公司债券转股期限自可转债刊行实现之日（2021 年 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。    （四）可转债转股价钱调治情况 发现款 17,174,009.43 元东说念主民币，送红股 0 股，以本钱公积金向举座鼓励每 10 股转增 8 股，本次转增股份数目为 305,315,723 股，转增后公司股本总额将加多 至 686,960,377 股。因 2021 年年度权益分拨已实行结束，“奥飞转债”的转股 价钱由 22.02 元/股调治为 12.21 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 2 日 （除权除息日）起奏效。具体内容详见公司走漏的《对于可退换公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2022-029）。 了《对于 2021 年规矩性股票激发盘算第一个包摄期包摄条件建设的议案》，公 司为 127 名激发对象办理包摄规矩性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（调治 后）为 5.78 元/股。公司按相关规矩办理上述规矩性股票登记手续，上市融会日 定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847 股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/ 股调治为 12.17 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司走漏的《对于 2021 年规矩性股票激发盘算初次授予部分第二类规矩 性股票第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《关 于规矩性股票包摄增发股份调治奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022- 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司 向特定对象刊行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上 述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包 括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股调治 为 12.13 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起奏效。具体内容详见 公司走漏的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于凭据向特 定对象刊行股票成果调治奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。 度利润分配预案的议案》，甘愿以股本总额 794,635,462 股为基数，每 10 股派 发现款股利 0.25 元东说念主民币（含税），系数派发现款 19,865,886.55 元东说念主民币， 送红股 0 股，以本钱公积金向举座鼓励每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为 量以中国证券登记结算有限公司骨子转增成果为准），转增后公司股本总额将增 加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调治。    因“奥飞转债”转股导致公司股本总额自 2022 年度利润分配预案走漏日至 股本总额增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。凭据 2022 年度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调治，调治后实行的利润分配决议为：以公司现存总股本 794,635,839 股 为基数，向举座鼓励每 10 股派 0.249999 元东说念主民币现款（含税），送红股 0 股， 以本钱公积金向举座鼓励每 10 股转增 1.999999 股。本次权益分拨实行完成后， 公司总股本将增至 953,562,927 股。    “奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股调治为 10.09 元/股。调治后的转股价 格自 2023 年 5 月 26 日起奏效。具体内容详见公司走漏的《对于可退换公司债券 转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-047）。 度利润分配预案的议案》，甘愿以实行权益分拨时的股权登记日总股本（包含已 于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非往复过户至公司开立的“广东奥飞数据科 技股份有限公司-2024 年职工合手股盘算”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基 数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以本钱公积金向举座鼓励每 10 股转增 0 股。若在实行权益分拨的股权登记日前 公司总股本因可退换公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以实行分 配决议时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调治。                      “奥飞转债”转股价钱由 10.09 元/股调治为 10.07 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起奏效。具体 内容详见公司走漏的《对于可退换公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：    松抄本公告走漏日，“奥飞转债”转股价钱为 10.07 元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募证明书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可退换公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何吞并 30 个往复日中至少 15 个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将 被赎回的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不 算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调治日及之后的往复 日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）本次有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日时辰，公司股票已有十五个交 易日的收盘价钱不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.07 元/股）的 130%（即 要是公司股票在职何吞并 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%））。   三、本次不提前赎回的原因和审议门径 于不提前赎回奥飞转债的议案》。聚集当前的商场情况及公司自己骨子情况，为 保护“奥飞转债”合手有东说念主利益，公司董事会决定本次不诓骗“奥飞转债”的提前 赎回权益，同期决定将来 3 个月内（即 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条目时，公司均不诓骗提前赎回 权益。以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日从头计较，若“奥飞转债”再次触发 有条件赎回条目，届时公司将再按照干系法律律例和《召募证明书》的要求召开 董事会审议是否诓骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时执行信息走漏义务。   四、公司骨子规矩东说念主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件欢畅前的六个月内往复“奥飞转债”的情况以及在将来六个月 内减合手“奥飞转债”的盘算   经公司自查，在本次“奥飞转债”赎回条件欢畅前 6 个月内，公司骨子规矩 东说念主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、公司董事、监事、高档处理东说念主员不存在往复 “奥飞转债”的情形。松抄本公告走漏日，公司未收到公司骨子规矩东说念主、控股股 东、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档处理东说念主员在将来 6 个月内减合手“奥飞 转债”的盘算。公司将持续时势上述干系主体，若上述主体将来拟减合手“奥飞转 债”，公司将督促其严格按照干系法律律例的规矩合规减合手与实时执行信息走漏 义务。   五、保荐东说念主核查办法   经核查，保荐东说念主觉得：奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”的事项也曾公 司董事会审议通过，执行了必要的审批门径，顺应《可退换公司债券处理主义》 《深圳证券往复所上市公司自律监管教悔第 2 号——创业板上市公司步履运作》 《深圳证券往复所上市公司自律监管教悔第 15 号——可退换公司债券》等干系 法律律例的规矩及《召募证明书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐东说念主对奥飞数据本次不提前赎回“奥飞转债”事项无异议。   六、风险领导   以 2025 年 3 月 18 日后的首个往复日从头计较，若“奥飞转债”再次触发有 条件赎回条目，届时公司将再按照干系法律律例和《召募证明书》的要求召开董 事会审议是否诓骗“奥飞转债”的提前赎回权益，并实时执行信息走漏义务。敬 请强大投资者真贵“奥飞转债”的二级商场往复风险，审慎投资。   七、备查文献   （一）经与会董事署名阐发的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第十三次会议决议》；   （二）民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司对于广东奥飞 数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查办法》。   特此公告。                          广东奥飞数据科技股份有限公司                                           董事会