中金：上调中联重科(01157)贪图价至6.6港元 三季报事迹合适预期

2024-11-11 03:10

智通财经获悉，中金发布推敲文牍称，上调中联重科(01157)H股贪图价36.1%至6.6港元，亦上调对该公司A股贪图价至8.65元东谈主民币。守护“跑赢行业”评级。基于公司产物拓展带动收入，中金上调2024年每股盈利展望5.3%至0.45元东谈主民币(下同)，引入2025年每股盈利展望0.58元。

文牍中称，中联重科本年1-3季收入343.86亿元，同比减3%，归母净利润31.39亿元，同比增10%，第三季度收入98.5亿元，同比减14%，归母净利润8.51亿元，同比增4%。事迹合适预期。2024年1-3季度/3季度轮廓毛利率分辨同比进步0.6/1.1个百分点至28.4%/28.5%。当年几年公司赚钱材干进步赫然，由于外洋收入占比握续进步、公司产物结构优化高端产物占比进步以及原材料本钱下行。

此外，公司产物起重机和混凝土类产物占比相对可比公司高，因此公司国内收入受影响更大。国内挖土机出口自下半年需求转正，起重机出口下半年增速进步。当年2年公司发力外洋商场，出口增长率守护三位数高增，2024年前三季公司国际化收入176.4亿元，同比增长35.42%，中金看好公司外洋业务握续发展。