大和：重申小米集团-W“跑赢大市”评级 指标价上调至31.5港元

2024-11-19 11:02

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　　大和发布参推敲述称，重申小米集团-W（01810）“跑赢大市”评级，将2024至2026财年每股盈利预测上调3%至5%，同期将指标价由30.5港元上调至31.5港元。由于小米第三季物联网收入和网路干事毛利率高于预期，其经转机净利润超出商场多量预期14%。

　　该行说起，小米管制层指标2024年智妙手机出货量达到1.7亿部，至于商场预期为1.67亿部。该行瞻望，智妙手机毛利率将于本年第四季度升至12%，并将于2025财年进一步进步。同期考虑小米2025财年出货量将达1.8亿部。

　　大和暗示，小米第三季度电动车毛利率达17.1%，超商场预期的15.3%。该行亦瞻望，第三季度SU7销售将带来7亿元东谈主民币的贸易利润，并料2024财年第四季度及2025财年电动车毛利率将有所改善。

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包袱裁剪：史丽君